三国时期，西蜀丞相诸葛亮北伐中原，用诈城之计，攻夺北魏的天水关。天水关太守马遵果然中计，下令全营火速披挂，去解救被围的南安。
此刻，一个职位低微的牙将姜维识破诸葛亮之计;向太守马遵进谏，嗣南安是诸葛亮用的计，蜀兵欲乘虚攻取天水。
马遵恍然大悟。姜维接着又向他讲出一个可以大败诸葛亮，以解南安之危的将计就计的妙计。马遵听了将信将疑，姜维立下军令状，他才下令出兵。
诸葛亮沉浸于乐曲中，在等待着赵子龙老将军的胜利消息。忽有探马飞报，赵子龙在天水关前被围困，这使他十分震惊。
他立刻命传关兴、张苞二人各带800骑兵，速速飞驰天水关前，解救赵老将军，不得有误。然后又命马岱去阵前探听，务要查明是何人布阵，其人如何。
马岱探听归来，诸葛亮得知天水关领兵布阵之将名叫姜维，是一个智勇双全、孝义无双的贤将良才，
诸葛亮想收姜维为自己的助手。他得知姜维是个孝子，其母住在冀城，便想出一条计策：命魏延虚张声势打冀城，姜维得知消息，便请兵杀回冀城救母。
诸葛亮又派俘将夏侯杼木带兵前往冀城劝姜维投降。夏侯懋走到半路，听老百姓说姜维已献城降蜀，他只好往天水郡来。
夏侯懋进城，把姜维已投降蜀兵的消息告诉了天水郡守城官兵。深夜，诸葛亮让人假扮姜维打天水郡。守城官兵更认定姜维降蜀是事实了。
姜维苦守冀城，粮草缺乏。一日带兵劫粮，蜀兵乘虚取冀城。姜维失城只好向天水郡逃去。天水郡众将，误认姜维已经投降，不准他进城。
姜维无奈落荒而去。走不到数里，诸葛亮乘车而出，姜维见自己陷入重重包围之中，便下马投降了诸葛亮。
