很久很久以前，年轻的亚瑟国王被邻国伏兵抓获。邻国的君主被亚瑟王的年轻和理想所打动，并没有杀他．并承诺只要亚瑟可以回答一个非常难的问题，他就可以给亚瑟自由。亚瑟有一年的时间来思考这个问题。如果一年的时间还不能给他答案，亚瑟就会被处死。
年轻的亚瑟接受了国王的命题，承诺在一年的最后一天给他答案。
亚瑟回到自己的国家，开始向每个人征求答案：王子，牧师，智者，宫廷小丑，他问了所有的人，但没有人可以给他一个满意的回答。
人们告诉他去请教一个巫婆，只有她才知道答案。但他们警告他，巫婆的收费非常的高。
一年的最后一天到了，亚瑟别无选择，只好去找巫婆。
巫婆答应回答他的问题，但他必须首先接受她的交换条件：和亚瑟王最高贵的圆桌武士之一，他最亲近的朋友--兰斯勒特结婚。
亚瑟王惊骇极了，看看巫婆：驼背，丑陋不堪，只有一个牙齿，身上发出臭水沟般难闻的气味，而且经常制造出猥亵的声音。对于如此不和谐的怪物，他拒绝了，他不能强迫他的朋友娶这样的人而让自己永远背负沉重的精神包袱。
兰斯勒特知道这个消息后，对亚瑟王说：＂我同意和巫婆结婚，没有比拯救亚瑟的生命和保存圆桌会议更重要的事了。＂
于是婚礼宣布了，巫婆回答了亚瑟的问题：女人真正想要的是主宰自己的命运。
每个人都立即知道了巫婆说出了一个伟大的真理，于是亚瑟的生命被解救了。
新婚的夜晚来临了：兰斯勒特依然坚强面对可怕的夜晚，走进新房．却是怎样的景象在等待着他！一个他从未见过的美丽的少女半躺在婚床! 兰斯勒特惊呆了，问她到底是怎么回事。美女回答说，一天中有一半的时间她是巫婆，另一半的时间会变成美女。
她问兰斯勒特，想要她在白天是巫婆夜晚是美 女呢，还是白天是美女夜晚是巫婆？
多残酷的问题呀！兰斯勒特开始思考他的困境：在白天向朋友们展现一个美丽的女人，而在夜里，在他自己的屋子里，面对一个又老又丑如幽灵般的巫婆呢，还是选择白天拥有一个丑陋的巫婆妻子，但在晚上与一个美丽的女人共度良宵?
