在31集《皮影戏》里,小乌龟拖拖想要去看皮影戏,熊大熊二带着它赶到镇上,结果发现皮影戏收摊了,它告诉熊大熊二,自己每天都要训练到很晚,赶不上皮影戏。看到失落的拖拖,熊大熊二决定帮助拖拖早点完成训练。
第二天,拖拖的训练又开始了,首先是练习平衡力。熊大熊二想偷偷把闹钟的时间调快,没想到被功夫大师发现了,害拖拖又加练了一个小时。好不容易等时间到了,功夫大师又给拖拖布置了新任务。
功夫大师让拖拖把几篮筐的瓷碗,一个接一个顶在头上走过独木桥。虽然拖拖很稳,但是速度真的太慢了。日落西山,篮筐里的碗还是满满的。心急的熊大熊二,直接拿过篮筐走独木桥,结果脚下一滑,把碗摔得满地都是。
不出意外,拖拖又没看到皮影戏。看来,帮拖拖早点完成训练是不可能的了。熊大熊二决定从皮影那入手。它们乔装成人类的样子,躲在街角暗中观察。随着时间一分一秒地过去,皮影戏也快结束了。
熊大熊二想尽各种办法拖延时间,可是都失败了。最后,它们打晕摊主抢走皮影戏的车子,把车子推到杂技团门口,在车子里表演皮影。拖拖如愿以偿,看到了心心念念的皮影戏。