该剧以南北朝时期北周杨林举兵歼灭北齐班师后，侄儿杨坚又灭周建隋，自称隋文帝，以秦叔宝为中心的瓦岗寨众义士匡扶正义，辅佐李世民为历史背景。
全剧以唐朝护国公秦叔宝为核心人物，以秦叔宝从幼年目睹隋兵欺压百姓及少年时代的愤世嫉俗、行侠仗义的成长过程的故事。
隋朝末年，隋文帝次子杨广阴谋篡位，是为隋炀帝，登基之后贪图享乐、滥用民力、穷奢极欲，引发全国范围农民起义，天下大乱。
秦叔宝、尉迟恭、单雄信、程咬金等好汉聚众瓦岗，举起起义大旗，拥戴程咬金为“混世魔王”，粉碎了隋军的多次征讨。
此时，一直犹豫不决的李渊在李世民的劝说下，也起兵太原，攻取长安，自立为唐王。
瓦岗军的程咬金觉得当皇帝没趣，把王位给了谋士李密。李密便自立为西魏王，统兵扫隋，得到天下响应。游幸到扬州的隋炀帝终于被自己最信任的宇文化及杀死。李密趁机拿下扬州。
但他不思进取，开始腐化堕落不说，还猜忌部下，残忍地杀害了自己的亲密战友。而胸怀大志、深谋远虑的李世民却思贤如渴，广纳人才。
于是那些叛离李密的谋士大将们纷纷投到李世民的门下。在李世民的统帅下，徐茂公、秦琼、尉迟恭、程咬金、罗成等率兵扫平了十八路反王。
然而才高功大的李世民一直被太子李建成和齐王李元吉所嫉恨，他们谋害李世民的阴谋暴露后，忍无可忍的李世民终于发动了“玄武门之变”，翦除了李建成和李元吉。事后，李世民也被群臣拥戴登上帝位，是为唐太宗。
主要人物：
1、秦叔宝
秦叔宝是一个忠义两全的人，黑白两道通吃，平时与程咬金称兄道弟，还与朝廷相处得也很好，加上江湖广交朋友，口碑很好，是少见的左右逢源的将士，素有‘小孟尝’之称。
2、李世民
才高功大的李世民一直被太子李建成和齐王李元吉所嫉恨，他们谋害李世民的阴谋暴露后，忍无可忍的李世民终于发动了“玄武门之变”，翦除了李建成和李元吉。事后，李世民也被群臣拥戴登上帝位，成为历史上一代伟大的明君唐太宗。
3、罗成
秦琼的表兄弟，精通枪法，不苟言笑，有绰号“冷面寒枪俏罗成”。与秦琼、程咬金等于贾家楼结义，居末位。先后助瓦岗军攻破长蛇阵、铜旗阵，反王大会时夺得状元魁。
4、王伯当
瓦岗寨的神射手，隋唐演义排名十七，曾一箭射死隋唐第九条好汉魏文通。他是隋唐时期起义军瓦岗寨中的一员大将，而且是瓦岗寨领袖李密的学生，随李密一起投奔瓦岗寨。是瓦岗寨五虎将之一，最后誓死不降李世民，随李密战死。
5、宇文化及
宇文化及为人凶残阴险，依仗父亲的权势，胡作非为，不遵法度。由于亲眼目睹了统治阶级上层贪残腐败的黑暗内幕，养成了贪婪与骄横的本性，从不循法度。
