●第一回 张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张真人来朝禳疫。洪太尉上山求见天师，遇到了大虫、雪花蛇、倒骑黄牛的牧童（张天师，洪太尉当时不知）。洪太尉回至方丈，不顾众道士劝阻，打开"伏魔之殿"，放出妖魔，即三十六员天罡星，七十二座地煞星，遂致大祸。他吩咐从人，隐瞒走妖魔一节，假报天师除尽瘟疫，得到仁宗赏赐。
●第二回 王教头私走延安府 九纹龙大闹史家村
高毬本是一个浮浪破落户子弟，因球踢得好，便改为高俅。他经柳世权-董生药-小苏学士，来到小王都太尉住处。在给端王（即后来的徽宗）送镇纸狮子和玉龙笔架时，显露出踢皮毬能力，得端王赏识留在府内，被提拔为殿帅府太尉。高俅对曾打翻他的王升的儿子八十万禁军教头王进施行报复。王进出走延安府，在史家村给九纹龙史进教枪棒。史进因擒少华山跳涧虎陈达而和神机军师朱武、白花蛇杨春相识往来。中秋夜，史进派王四送书请朱武三人喝酒，王四回来时因醉酒而在林中睡去，被李吉偷去朱武回信，李吉去华阴县报官，县尉带士兵来捉拿史进和少华山三好汉。
●第三回 史太郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西
史进和三头领杀退县衙之兵，去延安寻找师傅王进，与鲁提辖（鲁达）在相遇，又在街边遇到打虎将李忠。三人在潘家酒楼吃酒，听到隔壁传来的金翠莲的哭声，问明原因，给了十五两银子。鲁达又到镇关西郑屠的肉铺，故意刁难激怒郑屠，打了起来，最后三拳打死郑屠，鲁达谎称郑屠诈死，趁机逃走。
●第四回 赵员外重修文殊院 鲁智深大闹五台山
鲁达出逃代州雁门县，金老女婿赵员外送他去五台山，做僧避祸，取法名鲁智深。鲁达晚不坐禅，喝酒打人。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，打坍亭子，打坏金刚，要烧寺院，回寺呕吐，给禅和子嘴里塞狗腿，搞得大家卷堂而散。监寺、都寺遣众人来打，鲁达趁酒醉大闹一场，被长老喝住。
●第五回 小霸王醉入销金帐 花和尚大闹桃花村
长老赠智深四句偈言（遇林而起，遇山而富，遇水而兴，遇江而止），智深去东京大相国寺讨职事僧做。在桃花村为刘太 公解除逼婚之忧。智深假扮太公小女，打了来庄逼亲的桃花山二头领小霸王周通，大头领李忠为二头领报仇，与鲁达相认。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事。 智深因看不惯二人悭吝行径，趁李忠、周通下山劫掠金银给他，自拿山寨金银，从后山滚下而去。
●第六回 九纹龙剪径赤松林 鲁智深火烧瓦罐寺
鲁智深来到了瓦罐寺，在寺院上了假扮道士和尚，实则捣毁寺院，养女吃酒的生铁佛崔道成和飞天夜叉丘小乙的当，被二贼击败，走到赤松林，遇到剪径的史进，二人再回寺院，合力打死崔、丘二贼，烧了瓦罐寺。后史进前往华州，鲁智深继续投大相国寺，被安排看管菜园。一帮泼皮包围他要闹事。
●第七回 花和尚倒拔垂杨柳 豹子头误入白虎堂
鲁智深把两个泼皮头领踢入粪坑，力服众波皮。众泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔直垂杨柳，众泼皮惊服。智深还席，为众泼皮使禅杖，豹子头林冲看见喝采，两人结为兄弟。高太尉螟蛉之子高衙内调戏林冲之妻。林冲见是高衙内，虽然恼怒，但忍了。智深来助，林冲忍让。高衙内思念林妻，富安和林冲好友陆虞候陆谦出卖朋友，请林冲去吃酒。高衙内却哄林妻到陆虞候家调戏，林冲闻讯赶到，衙内逾窗而逃。老都管引陆谦、富安见高太尉，定下陷害林冲的计策。先是诱使林冲买下一把宝刀，然后约林冲到太尉府比看，把林冲骗到军机要地白虎节堂，诬陷林冲要刺杀太尉。林冲中计被擒，押送开封府。
●第八回 林教头刺配沧州道 鲁智深大闹野猪林
林冲被押开封府。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州。陆虞候买通防送公人董超、薛霸，要于途中杀害林冲。薛霸、董超一路上百般折磨林冲，拿滚烫的开水给林冲洗脚，给林冲穿扎脚的新草鞋。在野猪林，薛、董将林绑在树上，说明高太尉陆虞候指使他俩陷害林冲的根由。两人要用水火棍打死林冲。
●第九回 柴进门招天下客 林冲棒打洪教头
鲁智深听到店小二和两个公差说陆虞侯，心生疑惑，便一路跟随。在路上见到两人欺打林冲，但碍于人多眼杂，只能到野猪林等候。在野猪林两公差欲用水火棍结果林冲时，鲁智深冲出救了林冲，听了林冲的话没有打杀董薛二人，并一路保护林冲到沧州界。两人分别后，林冲来到小旋风柴进庄上，受到柴进厚待，与洪教头比武取胜。来到沧州，用钱买通差拨管营，又得柴大官人遗书信照看，免挨一百杀威棒，还开了枷，派去天王堂当看守，林冲深感"有钱可以通神。"
●第十回 林教头风雪山神庙 陆虞候火烧草料场
陆虞候再次设计陷害林冲，曾被林冲救过命的店主人李小二向林冲报告了消息，林冲怒寻陆谦不遇。管营派林冲管草料场，欲烧死林冲。大雪压塌草屋，林冲躲入山神庙，见草料场起火便去救火，听到差拨、富安、陆谦的谈话，杀死了他们。林冲在一庄上烤衣讨酒，打散庄客，醉倒雪地，被庄客捉住。
●第十一回 朱贵水亭施号箭 林冲雪夜上梁山
林冲被捆至柴进庄暂住。官司追捕甚急，柴进周济他去梁山。在酒店吃酒时乘酒兴赋诗一首。抒发对高俅的不满，表现对未来的向往。与旱地忽律朱贵相识，朱贵施放号箭唤船来将林冲接去梁山泊。摸着天杜迁和云里金刚宋万愿意收留林冲，白衣秀士王伦出于嫉妒之心，先不肯收留。后要林冲拿"投名状"（三日内下山杀得一人）来，林中下山等了两天，第三日等得一人，却是青面兽杨志。
●第十二回 梁山泊林冲落草 汴京城杨志卖刀
王伦想要杨志在山，以牵制林冲，杨志不从，只得让林冲坐了第四把交椅。杨志乃杨令公之孙，因丢了花石纲，想补殿帅职役，被高俅批倒赶了出来。缠盘用尽，便卖宝刀。遇到泼皮没毛大虫牛二，无理取闹，杨志性起用刀杀了牛二，去官府自首后被监禁于死囚牢中。众人见他为东京街除了牛二这害，多方周济。又被送北京大名府留守司充军。留守梁中书（蔡京女婿）见杨大喜，想通过演武试艺，抬举杨志。
●第十三回 急先锋东郭争功 青面兽北京斗武
杨志枪胜周谨，箭胜周谨。又与急先锋索超相斗，不分胜负，两人都被封为管军提辖使。梁中书与夫人商议收买十万贯礼物玩器，选人上京去庆贺蔡太师（蔡京）生日。美髯公朱仝、插翅虎雷横巡捕贼人，在东溪村边的灵官庙里抓住赤发鬼刘唐。
●第十四回 赤发鬼醉卧灵官殿 晃天王认义东溪村
托塔天王晃盖设计救了专门拜访他的刘唐，以甥舅相称，瞒过雷横。又送雷横银两。刘唐向晃盖说知生辰纲一事，又去追赶雷横，要追回晃盖送的银两，与雷横两扑刀相斗，被吴学究吴用（绰号智多星）铜链相隔，晃盖赶来劝住。晃，吴，刘三人计议智取梁中书不义之财。
●第十五回 吴学究说三阮撞筹 公孙胜应七星聚义
吴用向晃盖，刘唐介绍三阮（立地太岁阮小二，短命二郎阮小五，活阎罗阮小七）。并连夜起程行百二里地，来到梁山泊边的石碣村。 阮氏三弟兄对官府充满不满，而对梁山泊好汉则生羡慕之情。吴用因势利导，说转三阮。六好汉在晃家庄设誓化纸；入云龙公孙胜强求会见晃盖，与晃盖说知取不义十万贯之财的事。
●第十六回 杨志押送金银担 吴用智取生辰纲
七星聚义，在白日鼠白胜处安身。梁中书派杨志押送生辰纲，杨志吸取去年宝物被劫教训，没有大张旗鼓，一行人打扮做客人往东京进发。行至黄泥冈，众军汉因天气炎热难耐，倒地而睡。七个好汉装做贩枣的客人，白胜装做卖酒的，八人使计用蒙汗药药倒众军汉、老都管、老虞候劫了生辰纲。杨志喝得少，醒得早，要跳冈自尽。
注：七人先分完一桶酒，刘唐又从另一桶里舀了半瓢喝，故意给军汉看着，要他们死心塌地。吴用把药放在勺里，假装瓢起要喝酒，白胜劈手抢来，药便下了。
●第十七回 花和尚单打二龙山 青面兽双夺宝珠寺
杨志不忍自尽，下冈而去。做制使失了花石纲，做提辖又失生辰纲，在操刀鬼曹正（林冲徒弟）建议下，只好投二龙山落草。鲁达火烧菜园庙宇后，逃走到孟州十字坡，结识了菜园子张青及其妻母夜叉孙二娘，因金眼虎邓龙不肯让他入伙，在林子里遇到杨志。两人在曹正的建议下，杀死郑龙，在二龙山落草。后来武松、施恩、孙二娘、张青都在此入伙。
都管，厢禁军回京谎报杨志勾结贼人，盗走珠宝，梁中书告知蔡京。缉捕使臣何涛被命限十日捉拿贼人上京，何涛为之烦恼，兄弟何清向他说出了晃盖与白胜。
●第十八回 美髯公智稳插翅虎 宋公明私放晃天王
何涛、何清兄弟到府尹告状，拿来白胜，搜出脏物。何涛等人于郓城县捉拿晃保正，遇到押司及时雨宋江。宋江稳住何涛，飞报晃盖。捉拿晃盖的朱仝、雷横放了晃盖。何涛回禀府尹，带人前往石碣村捉拿三阮。
●第十九回 林冲水寨大并火 晃盖梁山小夺泊
何涛带领官兵捉拿三阮，晁盖等人杀败前来官兵，割了何涛的耳朵将其放走。众好汉上梁山，王伦出于嫉妒之心不肯收留，吴用计激林冲火并王伦。林冲杀死王伦，吴用要林冲坐第一把交椅，林冲辞之。
●第二十回 梁山泊义士尊晃盖 郓城县月夜走刘唐
林冲推晃盖为首，吴用，公孙为辅，自己坐了第四把交椅（5刘唐，6阮小二，7阮小五，8阮小七，9杜迁，10宋万，11朱贵）。吴用施计，大败官兵，捉拿黄安，得了许多船马、金银。晁盖派刘唐去找宋江，一来谢宋江救命之恩，二来定方针救白胜。宋江济阎婆之困，阎婆为谢宋江，把女儿婆惜与宋江作妻。婆惜与张三（张文远）通奸。刘唐持金谢宋江，宋江收了一条金子和晃盖谢书。
